Мировой рынок мандаринов переживает динамичный сезон, и различные страны сталкиваются с уникальными вызовами и возможностями. В Испании наблюдается высокий спрос на мандарины, хотя конкуренция со стороны импорта растет. В Нидерландах продолжается сильный мандариновый сезон с акцентом на марокканский сорт Nadorcott. В Бельгии отметили раннее окончание сезона Nadorcott из-за осенних дождей, в то время как Италия столкнулась с трудным сезоном клементинов, но сохраняет оптимизм в отношении поздних мандаринов.
В Германии по-прежнему доминируют испанские цитрусовые, хотя цены снижаются, тогда как во Франции сообщают о стабильном рынке мандаринов, несмотря на падение производства. В Греции сезон был удачным, со стабильными ценами и высоким качеством. В Северной Америке предложение органических мандаринов из Калифорнии остается надежным, чему способствуют импорт из Марокко, Перу, Чили и Южной Африки. Между тем Египет и Марокко борются с усилением конкуренции в мировой торговле мандаринами.
В Южной Африке наблюдаются задержки в мандариновом сезоне, и этот пробел заполняется импортом, в то время как Китай испытывает трудности со снижением продаж Papagan из-за конкуренции и опасений по поводу безопасности пищевых продуктов. Перу установила новые рекорды по экспорту цитрусовых, чему способствовали высокие объемы поставок мандаринов, а Аргентина сталкивается с давлением на предложение и растущей конкуренцией. Чили продолжает лидировать на ключевых экспортных рынках, и мандарины остаются важной частью ее торговли. Наконец, Уругвай укрепляет свои позиции в мировом секторе цитрусовых, уделяя особое внимание сортам без косточек и расширяя экспорт.
Испания: Мандариновый сезон характеризуется высоким спросом и ростом импортной конкуренции
Вторая часть испанского мандаринового сезона развивается быстрее, чем кампания 2024 года, как в агрономическом, так и в коммерческом плане. Из-за дефицита мандаринов в это время года на полях наблюдается высокий спрос. По словам экспортера, основными сортами, которые в настоящее время отгружаются, являются Ortanique, Orri и Leanri, с ограниченным количеством также доступных Nadorcott и Tango. Последние сорта пользуются большим спросом и высокими ценами из-за более низкого предложения. “Фактически, большая доступность и гораздо лучшие цены заставляют больше людей сосредоточиться на Ortanique в данный момент”, – отметил экспортер.
Вторая половина сезона складывается хорошо после первоначальных трудностей, вызванных непрерывными дождями осенью 2024 года. “Clemenules, самый распространенный сорт в Испании, закончился раньше, чем ожидалось. Как и другие сорта в конце прошлого года, он страдал от проблем с качеством из-за высокой влажности”, – пояснил производитель. “Все, кто занимается производством клементинов или мандаринов, столкнулись с одной и той же проблемой — фрукты выглядели нормально при выходе со склада, но показывали признаки повреждения от влажности по прибытии в супермаркеты”.
В этом году к мандаринам был применен более избирательный подход, что позволило сократить количество фруктов более низкого качества на рынке. Другой серьезной проблемой в этом сезоне были трипсы, но с самого начала кампании особое внимание уделялось тому, чтобы отгружались только фрукты с безупречной кожурой, что сводит к минимуму риск появления дефектов по прибытии.
“По мере приближения сезона к концу импорт усилился”, – добавил экспортер. “Марокко, в частности, укрепляет свое присутствие на европейском рынке благодаря своим высококачественным мандаринам из последней части сезона”. Импорт из третьих стран увеличивается, но испанский Ortanique остается конкурентоспособным, отвечая всем необходимым стандартам качества. На этой неделе цены на Ortanique высшего качества в упаковке варьировались от 0,80 до 0,90 евро, что лишь немного выше цены, предлагаемой Грецией, и даже ниже, чем у турецкого Murcott.
Нидерланды: Продолжается сильный мандариновый сезон с марокканским Nadorcott
“Мы оглядываемся на отличный цитрусовый сезон для мандаринов. Последние Nadorcott из Испани
и были проданы по отличным ценам. За последние несколько лет мы перешли на импорт только более крупных размеров, при этом размер 82 является самым маленьким. Лично я предпочитаю мандарины меньшего размера, так как они, как правило, вкуснее, но наши клиенты предпочитают более крупные. Когда вы спускаетесь до размеров 120-130, продавать их становится сложнее. Многие испанские поставщики также упаковывают мандарины меньшего размера в сетки для супермаркетов, так как они приносят более высокие цены, чем при продаже на развес”, – говорит голландский импортер.
“В предыдущие годы мы бы еще немного продолжили с сортом Ortanique, но поскольку его труднее чистить, мои клиенты предпочитают марокканский Nadorcott. За последние несколько недель мы получили несколько контейнеров с ними и будем продолжать с ними еще неделю или две. Качество хорошее, и они хорошо продаются. Цена на Nadorcott большего размера варьируется от 12 до 12,50 евро, в то время как на более мелкие размеры (120-е) цена составляет около 10-10,50 евро”.
Бельгия: Сезон Nadorcott заканчивается раньше из-за осенних дождей
“В данный момент есть большой выбор клементинов, и качество отличное”, – говорит бельгийский трейдер. “У нас есть более сладкие сорта, такие как Orri без листьев из Израиля и Испании, итальянские кровяные клементины для тех, кто ищет что-то более уникальное, а для тех, кто предпочитает немного более свежий вкус, у нас есть новый Nadorcott с листьями. Они легко чистятся и имеют привлекательный внешний вид”.
“В прошлом все предпочитали клементины с листьями, но сейчас предпочтения потребителей гораздо более разделились. Мы заметили, что цитрусовые без листьев тщательно отбираются, что приводит к небольшому количеству отходов или их отсутствию. Он также аккуратно укладывается на полках магазинов — внешний вид тоже имеет значение! Однако испанский сезон Nadorcott заканчивается значительно раньше, чем в предыдущие годы. Из-за сильных дождей осенью часть урожая была потеряна, что привело к тому, что все сорта прошли через сезон быстрее”.
Италия: Сложный сезон для клементинов, хорошие перспективы для поздних мандаринов
Кампания по сбору клементинов в итальянском регионе Апулия закончилась несколько недель назад. В целом, это был хороший сезон, но не без проблем. Продажи снизились с начала января, и было экспортировано меньше клементинов по сравнению с прошлым годом, несмотря на обилие более мелких фруктов. После рождественских праздников рынки стали перенасыщены, что привело к обвалу цен на клементины “Comune”. Это падение произошло, несмотря на снижение объемов, вопреки ожиданиям. Ситуация усугубилась плохой погодой, включая дождь и утренний туман, которые повредили фрукты и потребовали тщательного отбора. Опасения по поводу прочности фруктов также способствовали снижению цен на величину до 0,15 евро/кг. Тем не менее, цены на сырье никогда не опускались ниже 0,45 евро/кг, достигая пиковых значений в 0,70-0,80 евро/кг в праздничный период.
Сбор поздних сицилийских мандаринов начался 20 января и продолжится до конца апреля. Качество фруктов хорошее благодаря хорошо дренируемым почвам района Патерно в Катании, которые впитали недавние паводковые воды без неблагоприятных последствий. Большая часть фруктов среднего размера, хотя также доступны более крупные размеры, цены на которые составляют около 0,70-0,80 евро/кг за продукцию самого высокого качества.
Тем временем кампания по сбору мандаринов “Tardivo di Ciaculli” в провинции Палермо началась в середине января и, как ожидается, завершится к концу марта, раньше, чем в прошлом году. Около 3000 тонн этого цитрусового сорта, известного своим высоким содержанием сахара, будет распространено в основном по итальянским розничным каналам. Кампания была отмечена отсутствием дождей и тремя днями сильного града в конце декабря, который затронул почти все районы выращивания в провинции.
Германия: Испанские цитрусовые лидируют, но цены снижаются
Испанские цитрусовые продолжали доминировать на немецком рынке. С точки зрения объемов, израильский Orri последовал за ним, опережая турецкий Murcot
t. Марокканские и итальянские поставки завершили выборку. Во Франкфурте египетский Nadorcott был слишком мал, чтобы привлечь к себе много внимания. Тем не менее, израильский Orri прибыл в больших количествах и хорошо продавался, несмотря на более высокие цены. Напротив, испанские Tango и Nadorcott подешевели во Франкфурте.
Цены на испанские цитрусовые в целом снизились и на других рынках. Несмотря на холодную погоду, потребительский спрос показал признаки насыщения. В результате клементины были изъяты из продажи и больше не были доступны для продажи.
Франция: Рынок мандаринов остается стабильным, несмотря на падение производства
Как и в случае с большинством фруктов и овощей, потребление мандаринов остается умеренным. Рынок относительно сбалансирован, даже несмотря на то, что Испания в этом году сталкивается со снижением производства на 30-40%. Это снижение в первую очередь связано с феноменом чередования. В результате продажи остаются стабильными, а цены разумными.
С точки зрения качества, мандарины показывают хорошие результаты благодаря садам, которые более зрелые, чем в предыдущие годы. Мандарин Orri по-прежнему высоко ценится потребителями.
Греция: Мандариновый сезон характеризуется стабильными ценами и хорошим качеством
Мандариновый сезон в Греции был лучше, чем в прошлом году, со стабильными ценами и фруктами хорошего качества. Ключевым фактором в этом положительном исходе стало отсутствие серьезных погодных катаклизмов, которые свели к минимуму ущерб урожаю и обеспечили соответствие продукции ожиданиям. Кроме того, балтийские рынки были особенно сильными в этом сезоне.
Северная Америка: Предложение мандаринов сильное благодаря увеличению импорта
В Калифорнии предложение органических мандаринов остается сильным, и сейчас сбор урожая переходит на такие сорта, как Tango и Murcotts. Урожай этого года в целом значительный. Фрукты раннего сезона, такие как мандарины Page, были необычно маленькими, но Tango – большего размера.
Спрос устойчивый, хотя цены немного ниже по сравнению с этим временем в прошлом году. Оптовые цены более конкурентоспособны, и фрукты будут доступны в объемах, способствующих продвижению, в течение следующих семи-восьми недель. Во Флориде многие производители и грузоотправители завершили производство танжеринов и мандаринов.
Что касается импорта, то поступает большой объем мандаринов из таких стран, как Марокко, где в этом сезоне хорошее качество и предлагается выгодный вариант для розничных продавцов. Марокко обычно начинает отгрузку в октябре или ноябре, хотя некоторые грузоотправители ждут до января, чтобы начать с сорта Nadorcott. После Марокко импорт перейдет в Перу, Чили и Южную Африку, с особенно сильным распространением на северо-востоке США.
Египет: Египетские и марокканские мандарины сталкиваются с растущей конкуренцией
В Египте мандариновый сезон начался в ноябре с высоким спросом и более высокими объемами, чем в прошлом году. Египетские производители все больше внимания уделяют мягким цитрусовым, расширяя площади и улучшая сортировку, при этом полагаясь на ценовую конкурентоспособность по сравнению с Марокко и Турцией. К декабрю, через месяц после начала сезона, экспортеры сообщили об оживленных продажах в Европу, страны Персидского залива и Россию. Однако к концу января спрос замедлился из-за усиления конкуренции со стороны Марокко и Турции. Как отметил один из экспортеров, “Турция имеет преимущество на европейских рынках благодаря удобной транспортировке, которую предпочитают импортеры. То же самое относится и к Марокко в Западной Африке”.
В Марокко объемы мандаринов увеличились по сравнению с прошлым сезоном, но остаются ниже исторических уровней, поскольку страна сталкивается с седьмым годом подряд засухи. Рост производственных затрат из-за нехватки воды сделал марокканские мандарины относительно дорогими в Европе, хотя у них по-прежнему есть лояльная клиентская база. Сезон начался с высокого спроса, особенно со стороны испанских импортеров, полагающихся на Nadorcott для своих европейских программ. Спрос также был стабильным в России и Севе
рной Америке. Однако в середине сезона спрос в Европе ослаб из-за более низких цен конкурентов. Ожидается, что сезон Nadorcott продлится до конца апреля.
Южная Африка: Мандариновый сезон задерживается, а импорт сталкивается с конкуренцией
Незрелый урожай мандаринов в Южной Африке остается на деревьях, и местные поставки в настоящее время поступают из Северного полушария. Импортные мандарины стоят около 30 южноафриканских рандов (1,6 евро) за килограмм, но объемы низкие. Этот импорт сталкивается с проблемами в конкуренции с обилием летних фруктов, доступных южноафриканским потребителям.
Ожидается, что сбор поздних мандаринов начнется к концу апреля в северных регионах страны. Официальные оценки экспорта еще не опубликованы.
В 2024 году пятью основными направлениями экспорта южноафриканских мандаринов были Нидерланды, достигшие рекордных 140 000 тонн, при этом общий объем поставок в Европу составил 190 000 тонн, Соединенное Королевство, Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Соединенные Штаты.
Китай: Продажи Papagan снижаются из-за конкуренции и опасений по поводу безопасности пищевых продуктов
После китайского Нового года на рынке обычно наблюдается всплеск предложения Papagan из провинции Сычуань, Китай. Чтобы повысить безопасность пищевых продуктов и качество управления, власти в Сычуани в прошлом году ввели строгие правила, направленные на использование деацидификаторов и других химических добавок, а также ужесточили контроль за ранним сбором урожая.
Эти правила оказали значительный сдерживающий эффект. Кроме того, этот год является неурожайным для Papagan, и производство упало более чем на 50%. В результате, по сравнению с последними двумя годами, сезон сбора урожая был отложен, и общее предложение на рынке уменьшилось.
Из-за более низкой урожайности во многих садах производство сократилось почти вдвое, в то время как в некоторых произошло сокращение более чем на 60%. Это привело к росту цен примерно на 30%, а цены у ворот ферм достигли 8 юаней за килограмм. С положительной стороны, сухая погода улучшила сладость фруктов, что сделало Papagan в этом году вкуснее, чем раньше.
В отличие от предыдущих лет, когда Papagan был популярным выбором на рынке, продажи в этом сезоне были далеки от идеальных. Как платформы электронной коммерции, так и традиционные каналы сбыта увидели резкое падение объемов, в то время как трейдеры по-прежнему не решаются покупать на производственной площадке. Общая среда потребления ослабла, и потребительский спрос на фрукты снизился. Кроме того, усиление конкуренции со стороны других сортов цитрусовых и сохраняющиеся опасения по поводу безопасности пищевых продуктов еще больше замедлили продажи Papagan.
Одним из основных конкурентов является Wogan, сорт цитрусовых, который собирают примерно в то же время, что и Papagan, и широко выращивают во многих регионах. В этом году производство Wogan было особенно высоким в Гуанси и Юньнани, что привело к обильному предложению и более низким ценам по сравнению с предыдущими сезонами. Цена Wogan высшего сорта у ворот ферм почти вдвое ниже, чем у Papagan, что делает его более доступной альтернативой. Благодаря своей сильной сладости и привлекательному вкусу, Wogan стал очень конкурентоспособным на рынке после китайского Нового года, отвлекая потребителей от Papagan.
В дополнение к проблемам опасения по поводу безопасности пищевых продуктов также повлияли на доверие потребителей. В прошлом производственном сезоне в интернете появились дискуссии о предполагаемом использовании сахарина во фруктах, что вызвало широкие общественные дебаты. В ответ местные власти приняли строгие нормативные меры, обеспечив жесткие меры на уровне ферм для обеспечения соблюдения требований. Хотя эти усилия в значительной степени увенчались успехом, некоторые потребители по-прежнему настроены скептически, что заставляет их выбирать другие фрукты. Сезон продаж Papagan продлится до июня, и участники отрасли сохраняют надежду на то, что продажи улучшатся в ближайшие месяцы.
Перу: Экспорт мандаринов способствует рекордному росту цитрусовых
В 2024 году Перу установила новые рекорды по экспорту цитрусовых, превысив 300 000 тонн и 300 миллионов долларов США по экспорту. Ключевым фактором стал рост экспорта мандаринов на 19%, что во многом объясняется благоприятными климатическими условиями, особенно для сортов среднего и позднего сезонов, которые обеспечили высокую урожайность и отличное качество фруктов. Кроме того, ранний дефицит фруктов в Северном полушарии привел к повышению цен, что еще больше увеличило экспортную стоимость.
Заглядывая в будущее, в 2025 году перспективы остаются позитивными, ожидается восстановление ранних сортов и небольшой рост кампаний среднего и позднего сезонов. Также ожидается дальнейший рост экспорта лайма, обусловленный высокой производительностью Пиуры и расширением выращивания.
Аргентина: Мандариновый сектор сталкивается с давлением на предложение и конкуренцией
В Аргентине сезон цитрусовых длится с марта по ноябрь, и в нем представлены такие сорта, как мандарины Satsuma и Clementine. В сезоне 2024 года наблюдалось значительное увеличение производства, что привело к давлению на предложение, которое негативно сказалось на ценах. Из-за высоких внутренних затрат и стагнации цен экспорт мандаринов из Аргентины сталкивается с усилением конкуренции со стороны таких стран, как Перу, Южная Африка и Чили. Тем не менее, спрос остается стабильным на ключевых рынках, таких как Канада, Бразилия и Россия. Прогнозы на 2025 год указывают на незначительное снижение производства и экспорта, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах для цитрусового сектора страны.
Чили: Мандарины лидируют на ключевых экспортных рынках
В сезоне 2024 года Чили экспортировала 128 958 тонн мандаринов, причем США были ее основным рынком, получив 95% от общего объема экспорта. Несмотря на незначительное снижение общего объема экспорта цитрусовых по сравнению с 2023 годом, Чили остается доминирующим игроком на рынке мандаринов, извлекая выгоду из высокого спроса как в США, так и в Японии. Мандарины продолжают оставаться ключевым компонентом чилийского экспорта, способствуя высокой экспортной стоимости, несмотря на колебания на мировом рынке.
Уругвай: Мандарины укрепляют позиции в мировой торговле цитрусовыми
В 2024 году производство цитрусовых в Уругвае достигло 305 000 тонн, при этом на мандарины приходилось 41% от общего объема экспорта. Стратегия страны сосредоточена на дифференциации, особенно за счет новых сортов мандаринов без косточек, которые отличаются улучшенным цветом и вкусом. Хотя Уругвай остается более мелким игроком по сравнению с крупными экспортерами, такими как Южная Африка и Чили, экспорт мандаринов продолжает неуклонно расти. Кроме того, соглашение между Меркосур и ЕС предоставляет возможности для повторного выхода на рынки, такие как Европа, что может повысить конкурентоспособность уругвайских мандаринов в будущем.
