Мировой рынок яблок претерпевает значительные изменения, характеризующиеся различными уровнями производства, меняющимися потребительскими предпочтениями и колеблющейся торговой динамикой. В Китае приближение китайского Нового года выявило замедление внутренних продаж и растущий спрос на яблоки меньшего размера на экспортных рынках, таких как Непал и Вьетнам. Тем временем яблочная промышленность Южной Африки извлекает выгоду из благоприятной погоды, и в этом сезоне прогнозируется увеличение экспорта на 5%, особенно на развивающиеся рынки Африки и Азии. По другую сторону Тихого океана, штат Вашингтон в Соединенных Штатах сообщил об увеличении урожайности яблок на 8%, что обусловлено ростом органического производства и тенденциями устойчивого развития. Аналогичным образом, Новая Зеландия восстанавливается после сложного 2023 года, и экспорт яблок, как ожидается, достигнет самых высоких уровней с 2020 года.
Европейские рынки яблок преодолевают уникальные вызовы и возможности. В Польше сильные заморозки и град вызвали снижение производства на 13,1%, но экспорт в Египет восстанавливается благодаря улучшению торговых условий. Производство в Италии выросло на 8%, чему способствовало 13-процентное восстановление органического производства яблок. И наоборот, Штирийский регион Австрии столкнулся с потерями урожая до 60%, а Швейцария сообщает о 12-процентном падении продаж органических яблок. Несмотря на региональные различия, стабильные цены и устойчивый спрос поддержали рынки в Германии, Франции и Испании. Учитывая, что динамика производства и торговые пути меняются, мировая яблочная промышленность отражает взаимодействие экологических факторов, потребительских тенденций и экономических изменений.
Китай: Замедление продаж, экспорт яблок меньшего размера
По мере приближения китайского Нового года рынок яблок в Китае испытывает замедление продаж и снижение цен. Фермеры и торговцы в основных яблокопроизводящих регионах, таких как Ганьсу Цзиннин и Циньань, усердно работают над тем, чтобы распродать свои запасы в сложной экономической обстановке. В Цзиннине популярные красные яблоки Фуджи, ценящиеся за стабильное качество и содержание сахара 15-18 градусов Брикса, остаются в большом спросе. Торговцы сообщают о быстрой оборачиваемости, поскольку цены стабилизируются на более конкурентоспособном уровне. Аналогичным образом, яблоки Хуанью из Циньаня успешно реализовали 90% своих складских запасов, получив выгоду от небольшого повышения цен, вызванного локальным спросом.
Экспортные рынки для китайских яблок демонстрируют растущее предпочтение фруктам меньшего размера, особенно в Непале, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. Например, Непал продемонстрировал заметное увеличение спроса на размеры, такие как #60, #65 и #70. Кроме того, новые сорта, такие как красные яблоки Руйсюэ и Руйсян, пользуются более высокими ценами из-за их ограниченного предложения и уникальных характеристик. Однако старые сорта, такие как желтые маршалы, теряют привлекательность, что свидетельствует о меняющихся потребительских предпочтениях как внутри страны, так и за рубежом.
Южная Африка: Благоприятная погода стимулирует экспорт в Африку и Азию
Фермы по выращиванию яблок в Фри-Стейт и Мпумаланга начинают сбор урожая обычных сортов после затянувшегося сезона цветения, обильного снегопада в конце сентября и необычно сильного похолодания в июле.
Однако в основных яблокопроизводящих регионах Южной Африки погодные условия были более благоприятными, и прохладные ночи способствовали росту и развитию окраски фруктов, отмечает отраслевой орган по лиственным фруктам Hortgro. Организация отмечает очень мало солнечных ожогов в этом сезоне и прогнозирует 51,3 миллиона экспортных коробок с яблоками по 12,5 кг на предстоящий сезон, что на 5% больше, чем экспорт в 2024 году, который был на 12% выше, чем в предыдущем году.
“Рост объемов экспорта объясняется увеличением производства за счет ввода в эксплуатацию молодых садов, более урожайных сортов и восстановления после воздействия града и наводнений в 2023 году”, – говорится в недав
нем пресс-релизе Hortgro.
Выведенный в Южной Африке полностью красный сорт Гала Bigbucks/Flash Gala продолжает набирать популярность среди садов, его гектары увеличились на 24%, наряду с ростом площадей под Royal Gala и Cripps Pink/Pink Lady. “Также существует позитивный прогноз по объемам Cripps Red/Joya®, которые, как ожидается, увеличатся на 9%”, – говорится далее в пресс-релизе.
Экспортеры согласны с тем, что возможности для южноафриканских яблок в Европе уменьшились, и спрос в основном ограничивается Pink Lady и Braeburn в Великобритании. Будущее экспорта южноафриканских яблок лежит в Африке и на Востоке. Половину южноафриканских яблок покупают покупатели из различных африканских стран, за исключением Северной Африки, где доминирует Франция. Также существует заметное разделение предпочтений по сортам между востоком и западом континента. Производители сообщают, что Африка была важным рынком для старых сортов, таких как Granny Smith, Top Red и Golden Delicious, хотя Восточная Африка также отдает предпочтение Pink Lady.
Индия, Бангладеш и Вьетнам играют значительную роль в экспорте южноафриканских яблок, в то время как Таиланд недавно вновь открыл свой рынок для южноафриканских яблок. Однако густонаселенные страны, такие как Индонезия, разрешают импорт южноафриканских груш, но не яблок.
Благодаря хранению в контролируемой атмосфере (CA) яблоки сохраняются вплоть до следующего сезона. На внутреннем рынке яблоки торгуются по 14,58 южноафриканских ранда (0,76 евро)/кг на муниципальном рыночном уровне. Яблоки стали дороже, что отражает тенденцию инфляции цен на продукты питания. За последние два сезона яблоки CA позднего сезона торговались на 4-6 южноафриканских ранда (0,2-0,3 евро)/кг дороже, чем в аналогичные периоды 2021 и 2022 годов.
Северная Америка: Обильный урожай Вашингтона и рост органического производства
Общий урожай яблок в Вашингтоне, крупнейшем штате США по выращиванию яблок, оценивается примерно в 135 миллионов ящиков, что на восемь процентов больше, чем первоначальный прогноз в 125 миллионов ящиков. В первую пятерку сортов по объему входят Gala, Red Delicious, Granny Smith, Fuji и Honeycrisp. Среди всех сортов, выращенных в Вашингтоне, Honeycrisp – единственный сорт, объем которого значительно сократился в этом сезоне, примерно на 32 процента. В результате цены на Honeycrisp почти вдвое выше, чем в среднем в прошлом сезоне. Наибольшее увеличение объема приходится на новейший широко распространенный сорт Cosmic Crisp, который сейчас занимает 6-е место. С точки зрения органического производства, эта категория составляет почти 16 процентов от общего урожая Вашингтона и 90 процентов всех органических яблок, выращенных в стране. Общий спрос на органическую категорию высок и опережает новые органические посадки. В среднем цены выше, чем в прошлом сезоне.
Средний Запад и Восток являются меньшими регионами выращивания, но также испытывают меньший урожай Honeycrisp и повышение цен. В Мичигане объем Golden Delicious значительно сократился из-за сильного спроса на переработку в начале сезона.
В целом, отрасль обеспокоена потенциальными тарифами. Некоторые сорта, такие как Red Delicious, менее востребованы на внутреннем рынке, но популярны среди потребителей в других частях мира. Если тарифы будут (вновь) введены, они могут нанести значительный ущерб. Экспорт в Азию имеет решающее значение для промышленности США, но Латинская Америка также является ключевым рынком.
Новая Зеландия: Восстановление и ранний урожай ориентированы на азиатские рынки
В Новой Зеландии есть два основных яблокопроизводящих региона: Хокс-Бей на Северном острове и Нельсон на Южном острове, на которые приходится примерно 88% производства. Остальная часть распределена по Отаго, Гисборну, Вайкато и Ваирарапа.
Яблочная промышленность Новой Зеландии, похоже, хорошо оправилась от пары тяжелых лет плохой погоды и циклона Габриэль, который вызвал серьезные разрушения в начале яблочного сезона 2023 года. Прекрасные теплые условия выращивания весной показали, что урожай будет на 5-7 дней раньше, чем в прошлом сезоне. Летом было несколько прохладных ночей, что отлично подходит для развития цвета, и при правильном уровне осадков это должно обеспечить хороший размер плодов – позитивные новости с точки зрения выращивания.
Многие производители сосредотачиваются на эксклюзивных сортах, предназначенных для азиатского рынка, особенно Китая. Они, как правило, полностью красного цвета и имеют высокий уровень Брикс, хотя некоторые желтые сорта также набирают популярность в Азии. В дополнение к лицензированным сортам Новая Зеландия производит все традиционные сорта.
Согласно отчету USDA, опубликованному в ноябре 2024 года, FAS/Веллингтон прогнозирует производство яблок в 2024/2025 маркетинговом году в объеме 560 000 метрических тонн (тонн). FAS/Веллингтон также прогнозирует сильный экспорт в 2024/2025 маркетинговом году в объеме 380 000 тонн, что, если будет реализовано, станет самым высоким показателем с 2020 года. Ожидается, что в обозримом будущем экспорт будет ориентирован на азиатские рынки, такие как Вьетнам и Китай, а также на Соединенные Штаты и Соединенное Королевство. Прогнозируется, что Индия станет растущим рынком для новозеландских экспортеров, поскольку потребление яблок продолжает расти вместе с ростом населения и увеличением спроса на более здоровую пищу.
Оценка этого сезона от New Zealand Apples and Pears еще не опубликована, но в прошлом году Новая Зеландия экспортировала 18,9 миллиона TCE (эквивалентов картонных лотков). Это на 11% меньше, чем оценка в начале сезона, и сокращение объясняется меньшим, чем ожидалось, размером фруктов.
Нидерланды: Высокие продажи Elstar на фоне рыночных проблем
Рынок яблок в Нидерландах продолжает демонстрировать устойчивость: яблоки Elstar поддерживают стабильные продажи и стабильные цены. Этот популярный сорт остается основным продуктом как для внутреннего, так и для международного рынка, демонстрируя способность голландских производителей адаптироваться к меняющимся требованиям. Тем не менее, спотовый рынок для яблок Jonagold оказался менее благоприятным, что отражает расхождение в потребительских предпочтениях и рыночных тенденциях.
Предстоящая выставка Fruit Logistica может повлиять на динамику рынка, поскольку она часто служит платформой для налаживания новых торговых партнерств и изучения инновационных маркетинговых стратегий. Голландские экспортеры сохраняют осторожный оптимизм, признавая важность стратегического участия для поддержания роста.
Германия: Стабильные цены на фоне региональных различий
Рынок яблок в Германии пользуется репутацией стабильности, с постоянными внутренними продажами и широким ассортиментом сортов, доступных потребителям. Местные сорта, такие как Elstar, Braeburn и Boskoop, дополняют импортные фавориты, такие как Pink Lady и Granny Smith, предлагая потребителям широкий выбор в течение всего сезона.
Региональные различия в производстве сохраняются: северная Германия испытывает сокращение производства на 20-25% из-за неблагоприятных погодных условий, в то время как южный регион Боденского озера сообщил об увеличении на 13%. Несмотря на эти расхождения, рынок сумел сохранить стабильные цены, поддерживаемые надежным спросом в осенние и зимние месяцы.
Испания: Цены на яблоки растут, при этом наблюдается рост цен на золотые и гала сорта
В настоящее время испанский рынок испытывает сдержанный спрос на местные яблоки, несмотря на относительно низкие запасы, которые способствуют рыночному равновесию. Цены, предлагаемые перерабатывающей промышленностью, постоянно были выше по сравнению с предыдущим годом с начала сезона. В целом, цены на яблоки, как в месте происхождения, так и при отправке с упаковочных станций, поддерживали незначительное увеличение по сравнению со средним показателем предыдущего года.
Исключение составляет яблоко Fuji в месте его происхождения, цена на которое на 1,4% ниже. Примечательно, что в месте происхождения цена на яблоко Golden выросла на 7,6%, в то время как цена на яблоко Fuji осталась стабильной. Единственное снижение на этом этапе наблюдается в яблоке Gala, с падением на 1,2%. Однако цены на упакованные яблоки показали зам
етное увеличение как для сортов Golden, так и для Gala.
Италия: Рост производства и восстановление органических яблок
Производство яблок в Италии значительно увеличилось, достигнув 2 350 629 тонн, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Производство свежих яблок также выросло на 7%, составив 2 018 378 тонн. Декабрьские продажи были исключительно высокими, превзойдя показатели предыдущего года и установив позитивный прогноз на сезон, несмотря на проблемы, вызванные изменением климата и геополитической нестабильностью. Производство органических яблок в Италии восстановилось на 13% с исторического минимума в 2023 году, достигнув 189 993 тонн, с оптимизмом в отношении стабильного и регулярного сезона в органическом сегменте. В региональном разрезе производство в Южном Тироле увеличилось на 3% до 1 041 064 тонн, в то время как в Трентино наблюдалось незначительное снижение на 2% до 477 771 тонн. В Пьемонте наблюдалось значительное увеличение производства на 17%, достигнув 295 173 тонн. Производство в Венето восстановилось с увеличением на 43% после исторического минимума в прошлом году из-за заморозков и града. Эмилия-Романья сообщила о 14-процентном росте производства, в то время как Фриули-Венеция-Джулия продемонстрировала стабильный 5-процентный рост. Ломбардия, однако, столкнулась со снижением на 16% по сравнению с предыдущим годом.
Что касается сортов, то производство Golden Delicious упало на 6%, при этом запасы по состоянию на 1 января были на 8% ниже, чем в предыдущем году, и на 4% ниже среднего показателя за пять лет. Производство Red Delicious восстановилось на 14% с исторического минимума в 2023 году, достигнув 199 256 тонн. Производство Gala осталось на уровне предыдущих лет, при этом запасы были на 1% ниже, чем в 2023 году. Производство яблок Fuji выросло на 4% до 162 666 тонн, при этом запасы были на 6% ниже среднего показателя за пять лет. Группа клубных сортов показала тенденцию к росту, при этом производство превысило 262 000 тонн, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Продажи были высокими с начала сезона, с регулярным и значительным сокращением запасов для свежего рынка, особенно для Golden Delicious, продажи которого увеличились на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Яблоки Gala также показали хорошие результаты: декабрьские продажи на 25% выше среднего показателя за пять лет. Экспорт на рынки ЕС начался гладко, что контрастирует с более сложной ситуацией в глобальной логистике, но при этом демонстрирует большой интерес и удовлетворение.
Согласно данным YouGov, яблоки были приобретены 83% итальянских домохозяйств в год, закончившийся в ноябре 2024 года, что подтверждает их статус самого популярного фрукта в итальянской гастрономической культуре. В среднем, эти домохозяйства покупают яблоки 13 раз в год, причем пиковым месяцем является март, привлекающий более 13 миллионов покупающих семей. Супермаркеты и дисконтные магазины являются предпочтительными каналами для этих покупок, причем оба они пережили устойчивый рост за последние два года.
Австрия: Значительные потери урожая в штирийских садах
Яблочная промышленность Штирии в Австрии столкнулась с трудным годом, с потерями урожая до 60% из-за неблагоприятной погоды. В ответ производители отдали приоритет внутренним рынкам и ключевым экспортным партнерам, обеспечив более целенаправленный подход к дистрибуции. Сокращение урожая также привело к увеличению доли яблок, направляемых на промышленное использование.
Швейцария: Снижение продаж органических яблок
Швейцария сообщила о снижении продаж органических яблок: ноябрьские показатели показывают падение на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За период с сентября по ноябрь продажи были самыми низкими за три года, что указывает на ослабление интереса потребителей к органическим яблокам на внутреннем рынке.
Франция: Стабильные цены на фоне возобновления продаж
Яблочный рынок Франции испытал медленный старт в этом сезоне, но в декабре наблюдалось улучшение продаж из-за повышенной активности в торговых точках и дефицита цитрусовых. Стабильные цены и устойчивый спрос обеспечили позитивный прогноз на текущую кампанию, при этом потенциальный дефицит двухцветных сортов, как ожидается, еще больше оживит рынок.
Польша: Цены на яблоки растут, производство падает, а экспорт в Египет восстанавливается
Цены на яблоки в Польше начались в сезоне 2024 года выше, чем в предыдущем году, при этом августовские цены достигли 69 евро за 100 килограммов, что выше 57 евро в 2023 году. Эта восходящая тенденция продолжалась в течение первых месяцев, при этом ноябрьские цены соответствовали августовским уровням, также на уровне 69 евро за 100 килограммов. Несмотря на рост цен, польские яблоневые сады столкнулись со значительными проблемами, включая сильные повреждения от заморозков в конце апреля и мае, которые вызвали значительные потери цветочных почек, за которыми последовали грады в конце мая. Эти связанные с погодой неудачи способствовали снижению производства яблок на 13,1% в годовом исчислении, которое в 2024 году составило почти 3,4 миллиона тонн. Однако этот показатель все еще превысил более ранний прогноз Всемирной ассоциации яблок и груш в 3,2 миллиона тонн.
Производство яблочного концентрата в Польше также пострадало: прогнозы на 2024/25 маркетинговый год достигли 220 000 тонн, что меньше 255 000 тонн в предыдущем году. Базовая цена Expana (EBP) на яблочный сок с высокой кислотностью значительно выросла на 43,2% в годовом исчислении, достигнув 2650 евро за метрическую тонну по состоянию на 31 декабря. Яблочный сок со средней кислотностью, который легче найти в ЕС, также подорожал на 22,5%, составив 2400 евро за метрическую тонну. Участники рынка сообщили об ограниченной торговой активности, поскольку покупатели по-прежнему хорошо обеспечены запасами на короткий срок, хотя предложения по соку с высокой и средней кислотностью сопоставимы и составляют 2600 и 2400 евро за метрическую тонну соответственно.
Экспорт польских яблок в Египет также набирает обороты. По словам владельца польской компании-экспортера яблок, стабилизация египетской валюты способствовала восстановлению торговых отношений между двумя странами. Несмотря на то, что экспортный рынок демонстрирует рост, сохраняются проблемы с поиском высококачественных яблок и поиском яблок желаемых размеров. Несмотря на эти препятствия, владелец выразил оптимизм, отметив, что улучшение торговой среды с Египтом создало больше возможностей для развития экспорта и укрепления позиций Польши на этом ключевом рынке.
Израиль: Снижение производства и увеличение импорта
Яблочная промышленность Израиля сталкивается со значительными проблемами, включая снижение местного производства из-за выкорчеванных садов и высоких затрат. Импорт в настоящее время составляет значительную часть годового потребления в 120 000 тонн, что отражает зависимость страны от внешних поставщиков. Местные производители работают над разработкой новых клубных сортов, при этом экспорт очень невелик.
