В этом первом обзоре мирового рынка за 2025 год основное внимание уделяется апельсинам, причем более холодная погода, особенно в Европе, приводит к повышению спроса. Во Франции динамичный рынок с хорошим спросом. В Германии возрос спрос, апельсины поступают из многих стран-поставщиков. Представлена апельсиновая кампания Италии 2024/25 года со многими производственными проблемами. На рынке свежих апельсинов и в перерабатывающей промышленности наблюдаются хорошие цены на испанские апельсины.
В этом сезоне египетским производителям удалось избежать ловушки перепроизводства. В Южной Африке приветствовали обильные дожди в текущий межсезонный период. Доступность североамериканских апельсинов варьируется от побережья к побережью.
Франция: Динамичный рынок с хорошим спросом
Сезон апельсинов в самом разгаре на французском рынке. На рынке представлены апельсины сортов Naveline и Salutsiana из Испании, а также апельсины New Hall из Италии и Португалии. Рынок динамичен, и спрос в настоящее время хороший, чему способствовали в последние недели рождественские праздники и холодная погода.
В прошлом году египетские апельсины уже присутствовали в это время, что усиливало конкуренцию между производителями из-за низких цен на египетскую продукцию, в то время как в этом году этот африканский производитель еще не присутствует на рынке из-за сильного предложения из южноевропейских регионов.
Германия: Возросший спрос со многими странами-поставщиками
“В сегменте апельсинов, например, мы в настоящее время также предлагаем сорта с красной мякотью Cara Cara и Kirkwood. Это нишевые продукты, которые, возможно, достигают лишь пятой части объема продаж стандартного продукта и требуют немного больше просветительской работы”, – отмечает один из трейдеров.
Среди светлых апельсинов испанские Navelina доминировали на рынке в последние недели 2024 года. Salustiana того же происхождения дополняла ассортимент. Большая часть сортов navel поступала из Италии. Значимость партий из Южной Африки, очевидно, снизилась; Valencia Late, Delta Seedless и Midknight потеряли важность. Партии из Греции и Турции завершили ассортимент продукции. Появились первые итальянские кровавые апельсины Moro, но их качество не было полностью убедительным. Испанский апельсин Cara Cara, ботанически представляющий собой сорт navel с мякотью от розового до малинового цвета, теперь усилил свое присутствие на рынках, как и первые испанские Kirkwood, которые вышли на рынок на 1-й неделе. В целом, возможности для реализации улучшились: сезон Адвента и осенняя погода заметно повысили спрос. Тем не менее, это не оказало общего влияния на цены. Были как снижения, так и повышения цен.
Италия: Апельсиновая кампания столкнулась со многими производственными проблемами
На Сицилии апельсиновая кампания 2024/25 года столкнулась со многими производственными проблемами. Во-первых, была продолжительная засуха, которая привела к небольшим размерам по сравнению с нормой. Затем, осенью, проливные дожди, которые в некоторых случаях привели к гниению плодов. Очевидно, что эти явления не затронули все производственные районы, но они повлияли на производство в целом. Производство сортов Newhall, Washington Navel, Powell и Lane Late началось в ноябре и закончится примерно в июне, в то время как производство кровавых апельсинов сортов Moro, Tarocco Sant’Alfio и Tarocco Meli началось в конце декабря/начале января и закончится примерно в мае. Как всегда, все зависит от погоды. На уровне производства цены колебались от 0,70 до 0,85 евро за килограмм за сладкие апельсины и от 0,50 до 0,70 евро за килограмм за красные апельсины. Цены считаются высокими, но также верно и то, что погодные условия потребовали серьезных вмешательств, таких как экстренное орошение, которые увеличили производственные затраты.
По словам оптовика из южной Италии, окончание импортной кампании 2024 года ознаменовало поворотный момент для европейского рынка апельсинов, который увидел наплыв импорта, особенно из Южной Африки, из-за сбоя в логистической системе. Раннее начало кампа
нии в Северном полушарии усугубило ситуацию. Сорта апельсинов, такие как Navelina, Navel и New Hall, являющиеся основой европейского производства, пострадали от рынка, наводненного импортными фруктами, что создало диаметрально противоположную ситуацию по сравнению с прошлым годом. Прогнозы производства в Испании и Италии не предполагают больших урожаев, что может предоставить возможность для восстановления баланса на рынке с точки зрения объемов продаж и цен. В заключение, если только не повторится то, что произошло в прошлом году в Египте, то есть рынок не будет наводнен, цены и потребление апельсинов будут достаточно сбалансированы на уровне производства.
Апельсины покупают более 70 процентов итальянских домохозяйств: увеличение по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о положительном покупательском поведении, которое также отражается в частоте покупок, которая осталась более или менее стабильной в среднем на уровне 9 покупок на домохозяйство в год. Об этом свидетельствуют данные YouGov, обновленные по ноябрь 2024 года. Особенно интересны показатели органических апельсинов, так как это сегмент, который обычно не набирает большой популярности на рынке фруктов и овощей. Фактически, продажи органических апельсинов значительно выросли, достигнув доли почти в 18%.
Испания: Хорошие цены на рынке свежих апельсинов и в перерабатывающей промышленности
Испанская апельсиновая кампания только что миновала свою середину с удовлетворительными результатами и урожаем, которому способствовало значительное увеличение количества осадков по сравнению с предыдущим годом в основных производственных районах, таких как Андалусия, где, по оценкам, увеличение производства составит более 22% по сравнению с предыдущим годом, что внесет более 53% в испанскую кампанию.
Следует отметить, что увеличение объемов орошения, хотя и не оптимальное, также способствовало значительному улучшению вегетативного состояния плантаций.
В конце декабря, совпадая с праздничным периодом, апельсины Navel зарегистрировали традиционное падение цен. Однако в середине прошлого месяца они, как в месте происхождения, так и при выходе со склада, были выше среднего показателя за последние пять кампаний, будучи самой высокой ценой за последние десять кампаний в это время, за исключением последней.
Первая часть кампании завершилась положительно как на рынке свежих продуктов, так и в промышленном сегменте, как отмечают представители сектора, несмотря на преобладание небольших размеров у апельсинов Navel.
“Что касается Navelina, то перерабатывающая промышленность платит довольно хорошую цену; говорят, что она составляет около 23 центов за килограмм, так что, учитывая меньшие размеры фруктов в этом году – поскольку размеры 5, 6 и 7 в изобилии, – есть производители, которые были больше заинтересованы в этом году в перерабатывающей промышленности, чем в экспорте своих апельсинов. Фактически, на традиционных рынках столовых фруктов отмечается, что выход продукции меньше, чем обычно, из-за отсутствия крупных размеров”.
Однако ситуация будет намного лучше для апельсинов второго сезона, в которых было отмечено, что дожди оказали благоприятное влияние на размеры. “В моем случае я жду возможности начать экспорт Nave Late с листьями, для которого ожидается очень хорошее качество и очень хорошие размеры”.
Египет: Производители избежали ловушки перепроизводства
Египетская кампания по сбору апельсинов сорта Navel началась в начале декабря. Производители избежали ловушки перепроизводства, которая характеризовала предыдущий сезон в условиях, совершенно не способствующих большим объемам, а именно кризиса в Красном море. Напомним, что Египет смог достичь рекордных объемов экспорта цитрусовых в прошлом сезоне, составив 2,3 миллиона тонн, включая 1,93 миллиона тонн апельсинов, но по низким ценам. Один из производителей говорит: “Нам удалось избежать переизбытка объемов на национальном уровне в этом сезоне, что является большим облегчением. Объемы оптимальны для покрытия потребностей мирового рынка. Меньшая плотность на деревьях дала нам лучшее распределение по р
азмерам и лучшие условия для сортировки и контроля качества”.
Начало кампании было отмечено обычной вялостью на данном этапе сезона, в то время как конкуренты в Турции и Марокко пользуются лучшими логистическими условиями для продажи своих объемов. Один из экспортеров сказал: “Египетский рынок апельсинов до сих пор был хорошим, но медленным, что не является необычным. Как и в каждом сезоне, я ожидаю, что кампания активизируется и достигнет своего нормального темпа к концу января”.
Запуску кампании предшествовало решение египетского правительства сократить экспортные субсидии. В сельскохозяйственном секторе они были сокращены с 8-10% до 2,4-3% от суммы выставленных счетов. Эта мера была воспринята экспортерами апельсинов по-разному. Сразу же это может привести к сокращению объемов экспорта, увеличению цен и сужению ценового разрыва между экспортерами. Однако ее влияние в конечном итоге будет положительным, как резюмирует один из экспортеров: “Злоумышленники в сельскохозяйственной экспортной отрасли либо покинут ее в этом сезоне, либо перейдут на передовые методы, и это хорошая новость, потому что они наносили вред отрасли”.
Эта мера немедленно привела к падению экспорта в Саудовскую Аравию, один из трех крупнейших рынков для египетских апельсинов. Один из экспортеров говорит: “Обычно, еще до начала кампании, многие паромы, направляющиеся в Джидду, мобилизовались в египетских портах, ожидая погрузки египетских апельсинов Navel. В этом сезоне мы не видели много”. С саудовской стороны импортер говорит: “Это реальность нашего рынка, из-за комиссионных условий. Конкуренция между египетскими экспортерами означает, что рынок иногда выходит из-под контроля по объемам и ценам”. Он добавляет: “Египетские апельсины Navel прибыли в начале декабря с высокими ценами, которые затем упали в течение недели, что является обычной рыночной тенденцией для египетских апельсинов Navel”.
Египетские экспортеры продолжают испытывать последствия кризиса в Красном море и трудности с поставками на азиатские рынки. Один из экспортеров говорит: “Мы подходим к дальневосточным рынкам с большой осторожностью”. Другой говорит: “Кризис в Красном море все еще с нами и будет определять разницу между египетскими экспортерами в том, насколько находчиво они к нему адаптируются. Мы можем вмешаться, например, в параметры, связанные с выбором страховых компаний или перенаправлением наших поставок”.
Наконец, еще одним параметром, который меняет текущую кампанию, является пересмотр сертификации Global Gap, что приводит к сокращению числа экспортеров, которые могут конкурировать в Европе.
Все вышеперечисленное ведет к росту цен. Цены на апельсины Navel у ворот ферм выросли с 8-9 египетских фунтов за килограмм в начале предыдущего сезона до 16 египетских фунтов за килограмм в начале текущего.
Южная Африка: Обильные дожди приветствуются в межсезонье
Сейчас спокойное время года на южноафриканских цитрусовых фермах. В северных провинциях Лимпопо и Мпумаланга, где в начале декабря все еще было очень сухо, приветствовали обильные дожди. Сбор урожая апельсинов начнется только примерно в мае.
В 2024 году Нидерланды оставались главным местом назначения южноафриканских апельсинов Navel и Valencia. “Количество упакованных для экспорта апельсинов Navel увеличилось на 400 000 коробок по сравнению с 2023 годом. В этом году было упаковано 25,1 миллиона коробок апельсинов Navel, что на 2% меньше первоначальной оценки”, – сообщает Ассоциация производителей цитрусовых. “Всего в этом году было упаковано 48,7 миллиона коробок апельсинов Valencia. Примечательно, что это на 4,7 миллиона меньше, чем в сезоне 2023 года, и на значительные 16% меньше первоначальных оценок”.
Высокая цена на апельсиновый сок в 2024 году, вероятно, сохранится в течение следующих двух-трех лет – некоторые говорят, что даже в течение следующих шести лет. Некоторые факторы указывают на продолжение высоких цен в результате самого низкого за три десятилетия производства апельсинов для сока. Однако есть опасения, что более высокие цены на апельсиновый сок могут привести к сопротивлению потребителей и
переходу на другие напитки, в то время как производители соков ищут альтернативы апельсиновому соку.
“Вопрос на миллион долларов сейчас заключается в том, что произойдет в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе? Человек, который знает это наверняка, мог бы разбогатеть, торгуя фьючерсами на апельсиновый сок”, – отмечает Южноафриканская ассоциация производителей цитрусовых.
Северная Америка: Доступность североамериканских апельсинов варьируется от побережья к побережью
Во Флориде переход к поздним сортам апельсинов Valencia. Предложение несколько ограничено, но в ближайшие недели оно увеличится.
В штате есть как соковая, так и промышленность свежих продуктов, и ожидается, что процент фруктов будет перенесен на сторону рынка свежих продуктов. Индустрия свежих продуктов будет поддерживать стабильные поставки до мая, а некоторые дома могут паковать даже позже из холодильных камер. Между тем, при хорошем спросе на апельсины рынок стабилен, как и цены. Однако цены могут укрепиться, учитывая, что стоимость поздних сортов выше.
В то время как в Техасе также есть некоторый объем апельсинов, поставки из Калифорнии также стабильны. Сезон, начавшийся в Центральной Калифорнии, начался примерно на неделю позже, так как производители ждали, пока разовьются уровни Brix. Тем не менее, фрукты Choice-grade и более мелкие фрукты находятся в дефиците. Цены аналогичны прошлогодним.
